* 180 gram Audiophile Vinyl
* 플립백 슬리브

세션으로는 테너 색소폰의 바니 윌렌, 베이시스트 피에르 미셀롯과 퍼시 히스,
그리고 드러머 케니 클라크와 코니 케이가 세션으로 참여했다.
이 앨범에는 'Afternoon in Paris', 'Willow Weep For Me' 등 6곡이 수록됬다.

[트랙리스트]
Side A
1. I Cover The Waterfront (Johnny Green)
2. Dear Old Stockholm (Trad)
3. Afternoon in Paris (John Lewis)

Side B
1. All The Things You Are (Jerome Kern - Oscar hammerstein)
2. Bags' Groove (Milt Jackson)
3. Willow Weep For Me (Ann Ronnell)